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Cest lhiver à Chicago et Billy Cochran (Dylan LaRay) ne cesse de saliéner les gens qui lentourent. Sa mère Gina (Lynn Lowry) fait des allers-retours à lhôpital et son esprit seffondre, coincé entre ses jours de gloire en tant que belle du Sud et son état actuel de décrépitude. Une nuit, Billy reçoit un visiteur inattendu : un rat qui jaillit de sa salle de bains et le mord. Au début, tout semble aller bien. Billy rentre à la maison, somnolent à cause du vaccin contre le tétanos, et se lie avec Myra (Jess Paul), la nouvelle et charmante aide-soignante de Gina. Puis la fourrure de rat apparaît. Elle pousse sur la peau de Billy, puis disparaît comme si elle navait jamais existé. Plus Billy se regarde dans le miroir et se gratte, plus il est forcé de faire face à limpensable : il est peut-être en train de se transformer en rat. Billy est plongé dans un cauchemar éveillé où il découvre peu à peu la vérité sur lui-même en libérant les profondeurs féroces de lâme humaine et rongeuse.